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Fato Relevante

São Paulo, 10 de julho de 2017. A Contax Participações S.A. ("Contax" ou "Companhia"; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6404/1976 e na Instrução CVM nº 358/2002, vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, em complementação aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 23 de março de 2017, 19 de maio de 2017, 05 de junho de 2017, 19 de junho de 2017, 24 de junho de 2017, 28 de junho de 2017 e 6 de julho de 2017, que, nesta data, foi divulgada a proposta complementar da administração da Companhia para a assembleia geral de debenturistas da 2ª emissão de debêntures da Companhia ("Proposta Complementar" e "Debêntures"), a qual será realizada em 08 de agosto de 2017 ( "AGD) e terá como objeto de deliberação pelos titulares das Debêntures de matérias substancialmente similares àquelas propostas aos titulares das debêntures da 1ª e 3ª emissões de debêntures da Companhia, nos termos descritos na Proposta Complementar e nas propostas complementares de tais emissões divulgadas pela Companhia em conjunto com o fato relevante de 06 de julho de 2017.

A Proposta Complementar prevê: (i) a não declaração de vencimento antecipado das Debêntures da primeira série e assunção da dívida representada pelas debêntures da segunda série pelo banco fiador de tais debêntures, passando o mesmo a ser credor direto da Companhia; (ii) a alteração da data de vencimento das Debêntures para 15 de maio de 2035; (iii) a alteração do cronograma de amortização de principal e período de carência de tais Debêntures; (iv) a alteração dos termos e condições das remunerações das Debêntures, que passarão a ser de 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de spread ou sobretaxa de 2,50% ao ano; (v) a prorrogação das datas de pagamento e períodos de carência de pagamento de remuneração e percentuais de capitalização da remuneração das Debêntures; (vi) a alteração dos "covenants" financeiros da Companhia previstos na escritura de emissão das Debêntures; (vii) a exclusão do mecanismo de Step Up da remuneração das Debêntures previsto na escritura de emissão das Debêntures; e (viii) a inclusão de previsão de amortizações extraordinárias antecipadas parciais de principal das Debêntures a serem realizadas semestralmente pela Companhia (mecanismo de Cash Sweep), condicionadas à verificação de excedente de caixa pela Companhia.

Os demais termos e condições aplicáveis aos itens previstos neste fato relevante encontram-se devidamente descritos e detalhados na Proposta Complementar e seus respectivos anexos divulgada pela Companhia na presente data.

A Companhia manterá seus acionistas, investidores e o mercado em geral informados sobre os temas objeto deste fato relevante.

Cristiane Barretto Sales
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores