Notícias

COMUNICADO AO MERCADO
Encerramento do Período de Sobras e Conclusão do Aumento

São Paulo, 08 de fevereiro de 2017. A Contax Participações S.A. com sede na Av. Paulista, nº 407 e 423, 8º andar, Bela Vista, CEP 01.311-000, São Paulo, SP, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 04.032.433/0001-80 ("Contax" ou "Companhia"), informa aos Credores de Dividendos e aos seus acionistas, em continuidade aos Avisos aos Acionistas divulgados em 24 e 26 de janeiro de 2017, relativamente ao Período de Subscrição de Sobras e Sobras Adicionais, conforme abaixo definido, para subscrição de ações emitidas no âmbito do aumento de capital mediante capitalização de crédito aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 16 de dezembro de 2016 ("Aumento de Capital"), o que segue:

Resultado do Período de Sobras: conforme apurado pela Itaú Corretora de Valores S.A. ("Itaú Custódia"), instituição depositária das ações de emissão da Companhia, durante o período de subscrição de sobras, encerrado em 02 de fevereiro 2017, e após o período de alocação do rateio de sobras adicionais, encerrado em 06 de fevereiro 2017 ("Período de Subscrição de Sobras e Sobras Adicionais"), verificou-se a subscrição de 1.536 (mil, quinhentas e trinta e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 9,93 (nove reais e noventa e três centavos) por ação, totalizando o montante de R$15.252,48 (quinze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Considerando as ações subscritas e os recursos obtidos respectivamente no (i) Período de Preferência, somando 25.814 (vinte e cinco mil, oitocentas e quatorze) ações ordinárias da Companhia, correspondentes a R$ 256.333,02 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos); e (ii) Período de Subscrição de Sobras e Sobras Adicionais, conforme informado acima, o número total de ações subscritas foi de 27.350 (vinte e sete mil, trezentas e cinquenta) novas ações ordinárias da Companhia, totalizando o montante de R$271.585,50 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), restando 700.568 (setecentas mil e quinhentas e sessenta e oito) novas ações ordinárias não subscritas no âmbito do Período de Preferência e Período de Subscrição de Sobras e Sobras Adicionais.

Entrega das Ações Não Subscritas aos Credores: As ações que não foram subscritas pelos acionistas da Companhia durante o Período de Preferência e o Período de Subscrição de Sobras e Sobras Adicionais serão atribuídas aos Credores que habilitaram os seus Créditos nos prazos devidos, de acordo com as regras abaixo indicadas.

Para evitar a ocorrência de frações de ações em decorrência do rateio, entre os Credores, das ações não subscritas pelos acionistas no Período do Direito de Preferência e o Período de Subscrição de Sobras e Sobras Adicionais, apenas quantidades inteiras de ações serão entregues aos Credores.

Para tanto, conforme já informado em Avisos aos Credores de Dividendos e Acionistas divulgados em 25 e 30 de novembro, e em 16 de dezembro de 2016 e em 24 e 26 de janeiro de 2017, os recursos recebidos em dinheiro decorrentes do exercício do direito de preferência e subscrição de sobras pelos atuais acionistas da Companhia serão pagos aos Credores, líquidos dos tributos eventualmente incidentes, e em valores correspondentes a um múltiplo do preço por ação emitida no Aumento de Capital, observada a seguinte ordem de preferência: (1) terão prioridade no pagamento em dinheiro os Créditos habilitados, do menor para o maior valor individualmente considerado; (2) no caso de empate entre Créditos habilitados de valor idêntico, serão observados os seguintes critérios na definição da ordem de pagamento, em dinheiro: (i) preferência para o Credor pessoa física sobre o Credor pessoa jurídica; e (ii) a data da habilitação. Após o rateio dos recursos ingressados em dinheiro como resultado do exercício do direito de preferência e subscrição de sobras pelos atuais acionistas da Companhia, observada a ordem de prioridade acima, serão distribuídas as ações remanescentes entre os demais Credores, correspondente ao saldo remanescente do valor do Crédito habilitado.

Conclusão do Aumento de Capital: Tendo em vista o encerramento do Período de Subscrição de Sobras e Sobras Adicionais, o crédito das novas ações não subscritas no âmbito do Período de Preferência e Período de Subscrição de Sobras e Sobras Adicionais e a disponibilização dos recursos oriundos do exercício do direito de preferência e da subscrição das sobras e sobras adicionais aos Credores dos Dividendos ocorrerão até o dia 10 de fevereiro de 2017. O valor total subscrito no Aumento de Capital, já devidamente aprovado e homologado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 16 de dezembro de 2016, foi de R$ 7.228.225,74 (sete milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), com a emissão de 727.918 (setecentas e vinte e sete mil, novecentas e dezoito) novas ações ordinárias sem valor nominal.

Informações adicionais sobre o Aumento de Capital podem ser encontradas nos documentos arquivados nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.contax.com.br/contax/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28).

A Contax, por meio de sua Diretora de Relação com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos através dos contatos abaixo.

Cristiane Barretto Sales
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

Contatos de RI:

Tel.: (11) 3131-5136 ou (11) 3131-1763
E-mail: ri@contax.com.br
Website: www.contax.com.br/ri