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Fato Relevante

São Paulo, 10 de junho de 2016. A Contax Participações S.A. ("Companhia"; CTAX3), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada e em vigor ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM nº. 358, de 03.01.2002, conforme alterada e em vigor, e em complementação ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 31 de agosto de 2015, vem a público informar que foi celebrado nesta data um Contrato de Compra e Venda de Ações ("Contrato"), entre a Contax-Mobitel S.A. ("Contax-Mobitel"), subsidiária integral da Companhia, como Vendedora, e o Grupo Konectanet, S.L. ("Konecta"), como Compradora, por meio do qual foi acordada a alienação da divisão "Allus" à Konecta, com operações na Colômbia, Argentina e Peru, conduzida por suas controladas ("Operação").

A Allus apresentou receita de R$221,7 milhões no primeiro trimestre de 2016, contando atualmente com cerca de 22,3 mil colaboradores.

O valor global de avaliação (Enterprise Value) da Allus é US$ 192 milhões, sendo que o pagamento do preço de aquisição está previsto para o terceiro trimestre de 2016. O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no Contrato, incluindo a aprovação da Operação por órgãos de defesa da concorrência na Colômbia.

No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a Companhia manterá o mercado oportunamente atualizado sobre informações relevantes relacionadas ao progresso da Operação.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

Cristiane Barretto Sales
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

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