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Fato Relevante

Em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6404, de 15/12/1976, e na Instrução CM nº358/02, a Contax Participações S.A. ("Contax ou Companhia"; CTAX11; CTAX3 e CTAX4) vem a público comunicar aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que iniciará um processo de venda de sua divisão "Allus", com operações na Argentina, Peru e Colômbia.

A Allus apresentou receita de R$ 414,3 MM no primeiro semestre de 2015, com um crescimento de 32% sobre o mesmo período do ano anterior (~21% em moeda local), um crescimento de EBITDA de 27% a.a. (~18% em moeda local), contando atualmente com aproximadamente 21,5 mil colaboradores.

A administração da Companhia entende que o atual momento representa uma oportunidade para capturar valor por meio da alienação das operações internacionais que não estão impactadas pela situação econômica do Brasil. Tal venda permitirá melhorar substancialmente a estrutura de capital da Companhia, reduzir seu endividamento, centrando todos os esforços e foco na atuação no core market brasileiro.

A Companhia planeja concluir a operação no primeiro trimestre de 2016. Todos os atos requeridos para a implementação da operação serão submetidos às aprovações societárias e oportunamente comunicados ao mercado nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 31 de agosto de 2015.

José Roberto Beraldo
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Contax Participações S.A.

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