Debêntures

1ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 400.000.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 2 séries

Debêntures (1ª série)
Valor Atualizado da Emissão (31/03/2019) R$ 10.584.421,30
Valor Nominal Unitário R$ 10.000,00
Quantidade de Debêntures 855
Moeda Real
Data de Emissão 26/12/2011
Vencimento 15/08/2030
Duração 18,6 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+1,25% até 14/12/2019
CDI + 2,50% de 15/12/2019 até 15/08/2030
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP11
Código ISIN BRCTAXDBS005
Debêntures (2ª série)
Valor Atualizado da Emissão (31/03/2019) R$ 5.533.804,30
Valor Nominal Unitário R$ 10.000,00
Quantidade de Debêntures 324
Moeda Real
Data de Emissão 26/12/2011
Vencimento 15/08/2030
Duração 18,6 anos
Espécie Quirografária
Remuneração IPCA+7,8448%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP21
Código ISIN BRCTAXDBS013

2ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 253.438.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 2 séries
*De acordo com Fato Relevante de 13/09/2017, a totalidade dos créditos decorrentes das debêntures da segunda série da 2ª emissão (CTAP22) foi assumido pelo banco fiador desta emissão, e passou a ser credor direto da Companhia.

Debêntures (1ª série)
Valor Atualizado da Emissão (31/03/2019) R$ 187.630.397,89
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00
Quantidade de Debêntures 126.719
Moeda Real
Data de Emissão 15/08/2012
Vencimento 15/05/2035
Duração 22,8 anos
Espécie Flutuante
Remuneração CDI+2,5%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP12
Código ISIN BRCTAXDBS021
Bônus de Subscrição

Foram emitidos 126.719 Bônus de Subscrição, validos até a liquidação das debêntures da 1ª Série, que foram atribuídos como vantagem adicional aos subscritores que subscreveram conjuntamente debêntures da 1ª Série e debêntures da 2ª Série. Cada Bônus de Subscrição confere a seu titular o direito de subscrever ações de emissão da Companhia em uma quantidade resultante da divisão entre o valor nominal atualizado das debêntures da 1ª Série, na data de exercício dos Bônus de Subscrição e o Preço de Exercício do Bônus de Subscrição.

3ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 310.000.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 1 série

Debêntures (Série única)
Valor Atualizado da Emissão (31/03/2019) R$ 13.703.282,08
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00
Quantidade de Debêntures 1.142
Moeda Real
Data de Emissão 29/08/2014
Vencimento 15/08/2030
Duração 16 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+1,25% até 14/12/2019
CDI + 2,50% de 15/12/2019 até 15/08/2030
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP13
Cídigo ISIN BRCTAXDBS062

5ª Emissão de Debêntures da Liq Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 918.189.195,00

Forma: escritural

Número de Séries: 4 séries

Debêntures (1ª série)
Valor Atualizado da Emissão (31/03/2019) R$ 406.650.945,49
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 376.927.142
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 15/12/2027
Duração 9,8 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+1,25% até 14/12/2019
CDI + 2,50% de 15/12/2019 até vencimento
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA LIQP15
Código ISIN BRLIQODBS061
Debêntures (2ª série)
Valor Atualizado da Emissão (31/03/2019) R$ 132.445.630,11
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 121.237.978
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 15/08/2030
Duração 12,4 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+2,50%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA LIQP25
Código ISIN BRLIQODBS079
Debêntures (3ª série)
Valor Atualizado da Emissão (31/03/2019) R$ 138.203.826,13
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 126.508.911
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 15/08/2030
Duração 12,4 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+2,50%
Conversibilidade Conversível
Código ANBIMA LIQP35
Código ISIN BRLIQODBO011
Debêntures (4ª série)
Valor Atualizado da Emissão (31/03/2019) R$ 252.787.716,73
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 231.396.628
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 15/05/2035
Duração 17,2 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+2,50%
Conversibilidade Conversível
Código ANBIMA LIQP45
Código ISIN BRLIQODBO029

6ª Emissão de Debêntures da Liq Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 122.419.299,00

Forma: escritural

Número de Séries: 1 série

Debêntures (série única)
Valor Atualizado da Emissão (31/03/2019) R$ 105.455.234,90
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 96.531.531
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 30/12/2035
Duração 17,8 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI + 2,50%
Conversibilidade Conversível
Código ANBIMA LIQP16
Código ISIN BRLIQODBO037