Debêntures

1ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 400.000.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 2 séries

Debêntures (1ª série)
Valor Atualizado da Emissão (30/09/2017) R$ 235.089.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 10.000,00
Quantidade de Debêntures 21.264
Moeda Real
Data de Emissão 26/12/2011
Vencimento 15/08/2030
Duração 18,6 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+1,25% até 14/12/2019
CDI + 2,50% de 15/12/2019 até 15/08/2030
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP11
Código ISIN BRCTAXDBS005
Debêntures (2ª série)
Valor Atualizado da Emissão (30/09/2017) R$ 269.677.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 10.000,00
Quantidade de Debêntures 18.736
Moeda Real
Data de Emissão 26/12/2011
Vencimento 15/08/2030
Duração 18,6 anos
Espécie Quirografária
Remuneração IPCA+7,8448%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP21
Código ISIN BRCTAXDBS013

2ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 253.438.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 2 séries
*De acordo com Fato Relevante de 13/09/2017, a totalidade dos créditos decorrentes das debêntures da segunda série da 2ª emissão (CTAP22) foi assumido pelo banco fiador desta emissão, e passou a ser credor direto da Companhia.

Debêntures (1ª série)
Valor Atualizado da Emissão (30/09/2017) R$ 164.530.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00
Quantidade de Debêntures 126.719
Moeda Real
Data de Emissão 15/08/2012
Vencimento 15/05/2035
Duração 22,8 anos
Espécie Flutuante
Remuneração CDI+2,5%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP12
Código ISIN BRCTAXDBS021
Bônus de Subscrição

Foram emitidos 126.719 Bônus de Subscrição, validos até a liquidação das debêntures da 1ª Série, que foram atribuídos como vantagem adicional aos subscritores que subscreveram conjuntamente debêntures da 1ª Série e debêntures da 2ª Série. Cada Bônus de Subscrição confere a seu titular o direito de subscrever ações de emissão da Companhia em uma quantidade resultante da divisão entre o valor nominal atualizado das debêntures da 1ª Série, na data de exercício dos Bônus de Subscrição e o Preço de Exercício do Bônus de Subscrição.

3ª Emissão de Debêntures da Contax Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 310.000.000,00

Forma: escritural

Número de Séries: 1 série

Debêntures (Série única)
Valor Atualizado da Emissão (30/09/2017) R$ 330.457.000,00
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00
Quantidade de Debêntures 31.000
Moeda Real
Data de Emissão 29/08/2014
Vencimento 15/08/2030
Duração 16 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+1,25% até 14/12/2019
CDI + 2,50% de 15/12/2019 até 15/08/2030
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA CTAP13
Cídigo ISIN BRCTAXDBS062

5ª Emissão de Debêntures da Liq Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 918.189.195,00

Forma: escritural

Número de Séries: 4 séries

Debêntures (1ª série)
Valor Atualizado da Emissão (20/03/2018) R$ 376.927.142,00
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 376.927.142
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 15/12/2027
Duração 9,8 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+1,25% até 14/12/2019
CDI + 2,50% de 15/12/2019 até vencimento
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA LIQP15
Código ISIN BRLIQODBS061
Debêntures (2ª série)
Valor Atualizado da Emissão (20/03/2018) R$ 121.237.978,00
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 121.237.978
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 15/08/2030
Duração 12,4 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+2,50%
Conversibilidade Simples (não conversível)
Código ANBIMA LIQP25
Código ISIN BRLIQODBS079
Debêntures (3ª série)
Valor Atualizado da Emissão (20/03/2018) R$ 151.039.356,00
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 151.039.356
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 15/08/2030
Duração 12,4 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+2,50%
Conversibilidade Conversível
Código ANBIMA LIQP35
Código ISIN BRLIQODBO011
Debêntures (4ª série)
Valor Atualizado da Emissão (20/03/2018) R$ 268.984.719,00
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 268.984.719
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 15/05/2035
Duração 17,2 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI+2,50%
Conversibilidade Conversível
Código ANBIMA LIQP45
Código ISIN BRLIQODBO029

6ª Emissão de Debêntures da Liq Participações S.A.

Valor total subscrito na oferta: R$ 122.419.299,00

Forma: escritural

Número de Séries: 1 série

Debêntures (série única)
Valor Atualizado da Emissão (20/03/2018) R$ 122.419.299,00
Valor Nominal Unitário R$ 1,00
Quantidade de Debêntures 122.419.299
Moeda Real
Data de Emissão 20/03/2018
Vencimento 30/12/2035
Duração 17,8 anos
Espécie Quirografária
Remuneração CDI + 2,50%
Conversibilidade Conversível
Código ANBIMA LIQP16
Código ISIN BRLIQODBO037